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Bienvenidos a Patrimonio y Legado

En Patrimonio y Legado, nos especializamos en brindarte la seguridad que necesitas para proteger tu salud, patrimonio y futuro financiero. Con más de 12 años de experiencia y certificaciones de clase mundial, te asesoramos para que tomes decisiones inteligentes y estratégicas en seguros e inversiones.

  • Asesoría personalizada y certificada.
  • Planes a la medida de tus necesidades.
  • Seguridad y respaldo en cada etapa de tu vida.
Años de Experiencia
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Clientes Asegurados
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Te asesoramos para que tu futuro y el de tu familia estén siempre protegidos.

¿Qué Ofrecemos?

Servicios

Planeación de Retiro

Hacemos proyectos a la medida que te garanticen un ingreso constante y seguro en la etapa más vulnerable de tu vida, tu vejez.

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Gastos Médicos Mayores

Te ayudamos a encontrar el plan ideal para ti, con opciones de las mejores aseguradoras. Te asesoramos antes de contratar y, sobre todo, cuando necesites usar tu seguro.

Gastos Médicos Mayores

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Seguro de Vida

Protegemos lo más valioso para ti. Te ayudamos a asegurar el futuro de tu familia, garantizando que los recursos duren hasta que sean independientes y puedan tomar sus propias decisiones.

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Proyectos de Inversión

Atrévete a dar el siguiente paso y pon tu dinero a trabajar. Te ayudamos a elegir el portafolio que mejor se adapte a tu perfil de tolerancia de riesgo y a tus necesidades de liquidez y rentabilidad.

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Planeación Patrimonial

Sabemos que tu patrimonio es fruto de tu esfuerzo. Te ayudamos a estructurarlo para reducir la carga fiscal de tus beneficiarios, protegerlo legalmente si es necesario y garantizar que perdure por generaciones.

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Daños

Protegemos tu patrimonio ante cualquier imprevisto. Te ayudamos a asegurar desde un coche hasta un yate. Te ayudamos a elegir la mejor opción de acuerdo con tus necesidades y presupuesto.

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Cómo Funciona

Protege tu futuro en 4 sencillos pasos.

01

Elige tu Seguro

Evalúa tus necesidades y selecciona la cobertura que mejor proteja tu patrimonio, tu familia y tu tranquilidad.

02

Agenda una Reunión

Contáctanos y programa una asesoría gratuita con uno de nuestros expertos en protección financiera.

03

Reúnete con un Asesor

Te guiaremos en cada paso para diseñar un plan personalizado según tu perfil y objetivos financieros.

04

Obtén tu Seguro

Recibe tu póliza y disfruta la tranquilidad de contar con la mejor protección.

Protección Financiera

Tu tranquilidad y la de tu familia están aseguradas con planes personalizados que se adaptan a tus necesidades.

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Asesoría Especializada

Más de 12 años de experiencia y certificaciones que garantizan un servicio profesional y transparente.

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Soluciones a tu Medida

Desde seguros de vida y salud hasta estrategias de inversión y planeación patrimonial, diseñamos la mejor opción para ti.

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Seguridad en Cada Paso

Te acompañamos antes, durante y después de la contratación, asegurando que siempre tengas el respaldo que necesitas.

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Equipo Profesional

Conoce a Nuestros Expertos

Daniel Peraza

Dirección General

Angélica Lizarraga

Mesa Directiva

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Seguro de Vida

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Déjanos ayudarte a construir un plan financiero a tu medida. Nuestro equipo de asesores certificados te guiará para proteger tu patrimonio y garantizar tu tranquilidad. ¡Agenda tu consulta gratuita hoy mismo!

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Christina Rose Customer

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Amanda E Jacobs Customer

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Maria J Finck Customer

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James G Wyatt Customer

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